Внедрение Salesforce может стать важным шагом для любого бизнеса. Возможно, ваш отдел продаж растет, или управление информацией о клиентах стало более сложной задачей. А может быть, ваша текущая CRM-система уже не справляется с вашими потребностями. Какова бы ни была причина, вы, вероятно, рассчитываете, что Salesforce значительно упростит вашу работу.   

Однако запуск платформы в эксплуатацию — это нечто большее, чем просто покупка лицензий и создание учетных записей пользователей. Необходимо тщательное планирование, чтобы в итоге не столкнуться с растерянными сотрудниками, беспорядком в данных о клиентах, непредвиденными расходами и системой, которая работает гораздо хуже, чем вы ожидали.

Хорошая новость заключается в том, что при правильной подготовке многих из этих проблем можно избежать. Итак, в этой статье мы расскажем вам о семи важных моментах, на которые необходимо обратить внимание перед началом внедрения Salesforce.

 

Семь моментов, которые нужно учесть перед внедрением Salesforce

№ 1: Чётко определите, чего вы ожидаете от Salesforce

Прежде чем приступить к настройке Salesforce, задайте себе один простой вопрос: какие проблемы мы пытаемся решить?

Возможно, ваша команда не очень эффективно отслеживает потенциальных клиентов, или отдел обслуживания клиентов тратит слишком много времени на поиск информации. Это реальные проблемы, которые стоит решать. Но прежде чем приступить к внедрению Salesforce, вам необходимо их выявить.

Итак, поговорите с членами вашей команды, которые будут ежедневно пользоваться Salesforce. Выясните, что мешает им работать и как, по их мнению, новая система может им помочь.

Постановка конкретных целей также может помочь. Так, вместо того чтобы говорить, что мы хотим повысить показатели продаж, можно поставить более конкретную цель, например: «Давайте сократим время, которое мы тратим на подготовку еженедельных отчетов по продажам». Наличие таких четких целей в значительной степени поможет вам принимать правильные решения по внедрению, а также оценивать, действительно ли Salesforce приносит желаемые результаты в долгосрочной перспективе.

№ 2: Проанализируйте существующие бизнес-процессы

Решение о внедрении Salesforce также дает возможность проанализировать текущие процессы работы вашей компании. Подумайте о том, как ваша команда справляется с повседневными задачами.

Как у них происходит распределение новых потенциальных клиентов? Как они обрабатывают запросы клиентов? Как происходит обмен информацией между отделами маркетинга, продаж и поддержки клиентов?

Вы можете обнаружить, что ваши сотрудники вводят одну и ту же информацию в несколько систем или проходят процедуры утверждения, которые отнимают у них большую часть времени. Именно на решение подобных проблем вам следует уделить время перед внедрением новой CRM-системы. В противном случае вы рискуете перенести те же проблемы с неэффективностью в Salesforce.

Итак, составьте описание важных рабочих процессов, чтобы выявить возможные узкие места. Так вы сможете легко настроить Salesforce в соответствии с процессами, которые действительно подходят для вашего бизнеса.

№ 3: Подготовьте данные о клиентах к переносу

Если ваша команда ранее использовала другую CRM-систему или полностью полагалась на таблицы, у вас, очевидно, накопилось немало данных о клиентах, которые необходимо перенести в Salesforce. Но прежде чем приступить к переносу этих данных, внимательно изучите то, что у вас уже есть.

Проверьте, нет ли у вас дубликатов записей о клиентах, устаревших или отсутствующих данных. Проверьте также, не хранится ли одна и та же информация по-разному в разных отделах. Вам необходимо сначала проверить все эти записи и очистить их, прежде чем переносить их в Salesforce. В противном случае вы рискуете перенести эти проблемы в новую систему.

Для начала удалите дубликаты. Проверьте данные на наличие явных ошибок и определите, какие записи вам действительно понадобятся при переходе на новую систему. Кроме того, сопоставьте поля в вашей существующей системе с соответствующими полями в Salesforce.

После завершения очистки проверьте процесс на небольшой выборке записей. Так вы сможете легко обнаружить любые проблемы с форматированием, отсутствующие данные или другие неполадки и быстро их исправить.

№ 4: Выберите подходящие продукты и функции Salesforce

Salesforce предлагает различные продукты для удовлетворения разных бизнес-потребностей. Это означает, что перед тем, как определиться с выбором, вам нужно уделить время тому, чтобы разобраться, для чего предназначен каждый из них.

Например, Sales Cloud помогает компаниям отслеживать потенциальные сделки, управлять лидами и контролировать деятельность по продажам. Это решение хорошо подходит для компаний, стремящихся повысить эффективность продаж, тогда как Service Cloud предназначен для поддержки клиентов. А вот Marketing Cloud имеет иную концепцию. Он предлагает инструменты, которые помогают компаниям управлять маркетинговыми кампаниями и взаимодействием с клиентами.

Здесь важно выбирать продукты, которые отвечают реальным потребностям вашего бизнеса. Это означает, что не стоит приобретать каждую функцию, которая вам попадается, только потому, что она кажется полезной. В противном случае вы рискуете увеличить расходы и сделать систему более сложной, чем это необходимо.

№ 5: Определите, кто будет руководить внедрением

Кто-то должен взять на себя ответственность за то, чтобы внедрение Salesforce шло по плану. Без четкого распределения ответственности принятие важных решений может затягиваться, а некоторые задачи — оставаться без внимания. Кроме того, разные подразделения могут в итоге работать над достижением разных целей.

Для начала назначьте внутреннего руководителя проекта, который четко понимает потребности вашего бизнеса и способен координировать работу всех задействованных команд. Кроме того, вам необходимо определить, кто будет отвечать за техническую сторону дела, в частности за перенос данных, настройку системы, интеграцию и тестирование.

Если в вашей компании уже есть опытные администраторы и разработчики Salesforce, они, возможно, смогут самостоятельно организовать большую часть процесса. Однако если это не так, вам, возможно, понадобится обратиться к партнеру по внедрению Salesforce, который поможет вам спланировать проект и решить технические задачи, для которых у вашей команды может не хватить опыта.

Какой бы подход вы ни выбрали, убедитесь, что все понимают свои обязанности и знают, кто принимает окончательное решение по важным вопросам.

№ 6: Спланируйте, как Salesforce будет интегрироваться с вашими существующими инструментами

Salesforce, вероятно, не будет единственным программным обеспечением, которое использует ваша компания. Возможно, у вас уже есть инструменты для работы со службой поддержки клиентов, бухгалтерское ПО, система электронной коммерции или платформы для электронного маркетинга. Прежде чем приступить к внедрению, подумайте о том, как эти инструменты будут взаимодействовать друг с другом.

Например, если ваш отдел продаж использует Salesforce, а финансовый отдел — отдельную бухгалтерскую платформу, могут возникнуть ситуации, когда потребуется автоматический обмен определенными данными о клиентах или сделках между этими двумя системами.

Если не настроена надлежащая интеграция, это может вызвать затруднения. Вашим сотрудникам, возможно, придётся вводить одну и ту же информацию несколько раз или даже работать с несогласованными записями.

Итак, найдите время, чтобы составить список всех инструментов, которые вы используете в настоящее время, и определите, какие из них необходимо подключить к Salesforce. Затем проверьте, какие варианты интеграции доступны, и решите, какую информацию следует передавать.

№ 7: Подготовьте своих сотрудников к переменам

Как бы незначительным это ни казалось, это играет важную роль в обеспечении максимально эффективного использования Salesforce в вашем бизнесе. Внедрение системы может столкнуться с трудностями, если ваши сотрудники не будут чувствовать себя комфортно при работе с Salesforce.

Эта проблема обычно возникает из-за того, что некоторым сотрудникам не всегда легко перейти на новую платформу после многих лет работы с электронными таблицами или другой системой CRM. Многим из них потребуется немало времени, чтобы адаптироваться.

Именно поэтому вам необходимо вовлечь сотрудников на раннем этапе. Объясните им, почему компании необходимо внедрить Salesforce, какое влияние это может оказать на их повседневную работу и чего им следует ожидать в ходе перехода.

Кроме того, вам следует организовать обучение по различным должностям. Предоставьте своей команде достаточно времени для отработки навыков и привыкания к системе до запуска и убедитесь, что сотрудники знают, куда обращаться за помощью, если у них возникнут трудности.

 

Заключительные мысли

Успешное внедрение Salesforce начинается не с того момента, когда ваша команда начинает использовать платформу. Этот процесс запускается задолго до того, как внедрение вообще начнётся. Решения, которые вы принимаете на этапе планирования, могут определить, насколько гладко пройдёт переход и какую выгоду получит ваша компания от использования системы.

Мы рассказали вам о важных шагах, которые необходимо предпринять для подготовки вашего бизнеса к переходу. Если вы будете следовать этим рекомендациям, то избавите себя от множества проблем в будущем и сможете максимально эффективно использовать возможности Salesforce.